Due diligence

Ofrecemos un servicio de due diligence rigurosa y multidisciplinar (financiero, fiscal, legal y laboral), orientado a compradores, vendedores y direct lenders.

Due Diligence de Compra

Ayudamos a revelar riesgos y oportunidades para que nuestros clientes tomen una decisión informada sobre la transacción propuesta.  Trabajamos en las siguientes fases del proceso:

• Identificación de las cuestiones que podrían poner en riesgo la transacción
• Evaluación de la calidad del EBITDA y de los flujos de caja libres del Target
• Evaluación de la calidad del fondo de maniobra, tendencias y nivel medio
• Cuantificación del nivel de deuda neta e identificación de pasivos asimilables a deuda financiera
• Identificación de deficiencias de control interno de los sistemas y del personal
• Análisis de las proyecciones financieras del Target y comentarios a las hipótesis empleadas en su preparación
• Revisión del contrato de compraventa desde la óptica financiera

 
Vendor Due Diligence

Si está en un proceso de venta empresarial, la Due Diligence aumentará el nivel de confianza del comprador y su disposición a pagar un precio más alto, ya que le permitirá presentar información financiera exacta y consistente.

Asimismo, el proceso aborda cuestiones operacionales, tecnológicas y de recursos humanos que podrían ser la diferencia entre una desinversión exitosa y un proceso de transacción largo y potencialmente contencioso.

Due diligence para Direct Lenders

Los direct lenders necesitan la confianza de que los resultados operativos y flujos de caja generados por el Target sean suficientes para el servicio de la deuda.  Ofrecemos:

• Due diligence antes de la formalización del préstamo o refinanciación
• Due diligence post-adquisición
• Revisión de préstamos en dificultades